Leonardo SpA («Леонардо») объявила сегодня о завершении публичного размещения в США 21 ноября 2023 года своей дочерней компанией Leonardo US Holding, LLC («Продающий акционер») миноритарной доли, равной 20.700.000 17,75 18.000.000. обыкновенные акции - Leonardo DRS, Inc. («DRS») по цене предложения 2.700.000 долларов США за акцию. Сумма проданных акций включает 17 2023 XNUMX первоначально предложенных обыкновенных акций, а также еще XNUMX XNUMX XNUMX акций при условии полного исполнения опциона на покупку XNUMX ноября XNUMX года банками-андеррайтерами. Все размещенные акции были проданы Продающим акционером. DRS не получила никаких доходов от размещения.
После завершения предложения и полной реализации опциона на покупку дополнительных 2.700.000 72,3 XNUMX акций Продающий акционер владеет примерно XNUMX% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций DRS.
Morgan Stanley, BofA Securities и JP Morgan выступили совместными управляющими по предлагаемому размещению. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC и Trust выступили совместными букраннерами предлагаемого размещения. Компания CJS Securities выступила со-менеджером размещения.
Предлагаемые обыкновенные акции были предложены в соответствии с автоматически вступающим в силу заявлением о регистрации на полке по форме S-3, поданным DRS в Комиссию по ценным бумагам и биржам 15 ноября 2023 года. Предложение было сделано исключительно посредством проспекта эмиссии ценных бумаг. DRS, который является неотъемлемой частью заявления о регистрации и дополнительным документом к настоящему проспекту.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не должно осуществляться какое-либо предложение или продажа ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрация или квалификация в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.
