Сегодня Leonardo объявляет о завершении сделки по продаже подразделения подводного вооружения и систем (UAS) компании Fincantieri.
В соответствии с обязательным соглашением от 9 мая 2024 года на момент закрытия Leonardo получил оплату в размере 287 миллионов евро, исходя из фиксированного компонента стоимости предприятия в размере 300 миллионов евро. Переменный компонент с максимальной суммой 115 миллионов евро и обычные корректировки цен будут определены после утверждения окончательных результатов UAS за 2024 финансовый год. Максимальная общая стоимость предприятия равна 415 миллионам евро.
Системы подводного вооружения
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, историческая 100% дочерняя компания Leonardo, была основана как компания, специализирующаяся на строительстве систем защиты подводных лодок, в частности торпед, средств противодействия и гидролокаторов. В начале 2016 года компания объединилась с Leonardo, став бизнес-направлением, и была переименована в «Подводное вооружение и системы» (UAS). Бизнес-направление также включает 50% участие в EuroTorp EEIG (созданном совместно с Naval Group и Thales), занимающемся проектированием и изготовлением легкой торпеды MU90 и расположенном в двух местах: Ливорно и Поццуоли. В 2023 году бизнес-направление БПЛА принесло выручку примерно в 160 миллионов евро, а EBITDA — в 34 миллиона евро.
консультанты
В ходе операции Леонардо помогали Rothschild & Co. в качестве финансового консультанта, Studio Cappelli RCCD в качестве юрисконсульта и PwC в подготовке финансовой документации филиала. UBS поддержал Комитет по контролю рисков Леонардо в оценке сделки, предоставив заключение о справедливости экономических условий сделки.
Операции со связанными сторонами
Для «Леонардо» описанная сделка, учитывая корреляционные отношения между «Леонардо» и «Финкантьери» (обе компании контролируются Министерством экономики и финансов), представляет собой Сделку с заинтересованностью «меньшей значимости» в соответствии с действующими правилами и Порядком, принятым в Компании. . Сделка была одобрена Советом директоров «Леонардо» на основании мотивированного и единогласного положительного, необязательного заключения, выраженного Комитетом по контролю и рискам при осуществлении функций, осуществляемых в качестве Комитета по сделкам с заинтересованностью, в отношении интересов Компанией по завершении сделки, а также удобство и существенную правильность соответствующих условий.