Леонардо объявляет о продаже подводного бизнеса «Подводное вооружение и системы» компании Fincantieri

(Ди Леонардо)
09/05/24

Сегодня Leonardo объявляет о подписании обязывающего соглашения о продаже подразделения подводного вооружения и систем (БПЛА) компании Fincantieri за сумму, основанную на стоимости предприятия, состоящей из фиксированного компонента в размере 300 миллионов евро, при условии соблюдения обычных механизмов корректировкой, а также переменной составляющей на сумму максимум 115 миллионов евро при достижении определенных целей эффективности на 2024 год, для общей стоимости предприятия, равной максимум 415 миллионам евро. Закрытие сделки ожидается в начале 2025 года и требует получения типичных для сделок такого типа разрешений. «Продажа компании Underwater Armaments & Systems является частью плана по рационализации бизнес-портфеля Леонардо. Эта инициатива дает дополнительный импульс сотрудничеству между Леонардо и Fincantieri в рамках более эффективной глобальной обороны и конкурентоспособности». - заявил Роберто Чинголани, генеральный директор и генеральный директор Leonardo.

Системы подводного вооружения

Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, историческая 100% дочерняя компания Leonardo, была основана как компания, специализирующаяся на строительстве систем защиты подводных лодок, в частности торпед, средств противодействия и гидролокаторов. В начале 2016 года компания объединилась с Leonardo, став бизнес-направлением, и была переименована в «Подводное вооружение и системы» («UAS»). Бизнес-направление также включает 50% участие в EuroTorp EEIG (созданном совместно с Naval Group и Thales), занимающемся проектированием и изготовлением легкой торпеды MU90 и расположенном в двух местах: Ливорно и Поццуоли. В 2023 году бизнес-направление БПЛА принесло выручку примерно в 160 миллионов евро, а EBITDA — в 34 миллиона евро.

консультанты

В ходе операции Леонардо помогали Rothschild & Co. в качестве финансового консультанта, Studio Cappelli RCCD в качестве юрисконсульта и PwC в подготовке финансовой документации филиала. UBS поддержал Комитет по контролю рисков Леонардо в оценке сделки, предоставив заключение о справедливости экономических условий сделки.

Операции со связанными сторонами

Для Leonardo описанная Сделка, учитывая корреляционные отношения между Leonardo и Fincantieri (обе компании контролируются Министерством экономики и финансов), представляет собой Сделку с заинтересованностью «меньшей значимости» в соответствии с действующими правилами и Порядком, принятым в обществе. Сделка была одобрена Советом директоров «Леонардо» на основании мотивированного и единогласного положительного, необязательного заключения, выраженного Комитетом по контролю и рискам при осуществлении функций, осуществляемых им в качестве Комитета по сделкам со связанными сторонами, в отношении интересам Компании при завершении Сделки, а также удобству и существенной правильности соответствующих условий.