Leonardo SpA («Леонардо») объявляет, что ее дочерняя компания в США Leonardo US Holding, Inc. («Leonardo US Holding») сегодня провела первичное публичное размещение акций («IPO») миноритарной доли в обыкновенных акциях Leonardo DRS, Inc. («Leonardo US Holding»). ДРС»).
Первоначальное публичное размещение включает 31.900.000 20,00 22,00 обыкновенных акций DRS по цене от 30 до 4.785.000 долларов за акцию. Акции будут предлагаться и продаваться компанией Leonardo US Holding. DRS не получит никаких доходов от размещения. Leonardo US Holding также намерен предоставить андеррайтерам XNUMX-дневный опцион на приобретение до XNUMX XNUMX XNUMX дополнительных обыкновенных акций по цене публичного предложения и за вычетом применимых андеррайтинговых скидок и комиссий.
Ожидается, что после завершения размещения Leonardo US Holding будет владеть 78,0% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций DRS (приблизительно 74,7%, если андеррайтеры полностью реализуют опцион на покупку дополнительных акций). DRS планирует разместить свои обыкновенные акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «DRS».
Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. и JP Morgan Securities LLC будут выступать в качестве ведущих менеджеров по бухгалтерскому учету, а Barclays, Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley будут выступать в качестве менеджеров по управлению бухгалтерским учетом для размещения и Credit Agricole. , IMI-Intesa Sanpaolo, MUFG и UniCredit Capital Markets выступят в качестве совместных управляющих размещением. Mediobanca выступает финансовым консультантом Leonardo SpA.
Регистрационный документ по форме S-1 был подан в SEC, но еще не вступил в силу, и поэтому акции не могут быть ни проданы, ни предложения о их покупке не могут быть приняты до того, как регистрационный документ вступит в силу. Настоящий пресс-релиз не является ни предложением о продаже, ни призывом купить акции в любой стране или юрисдикции, в которой такое предложение, предложение или продажа были бы незаконными без регистрации или одобрения в соответствии с применимым законодательством.
Вышеупомянутое предложенное предложение акций будет осуществлено исключительно посредством проспекта эмиссии. Копии предварительного проспекта можно получить в Goldman Sachs & Co. LLC., Внимание: Отдел проспектов, 200 West Street, New York, NY 10282, по телефону (866) 471-2526 или по электронной почте: проспект-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Inc., Внимание: Отдел проспектов, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3-й этаж, Charlotte NC 28255; JP Morgan Securities LLC, Внимание: Отдел проспектов, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по телефону 866-803-9204, или по электронной почте: проспект-eq_fi@jpmorganchase.com.
Предупреждения
Этот релиз содержит заявления, которые представляют собой «заявления прогнозного характера», в том числе в отношении предлагаемого первичного публичного размещения акций. Заявления прогнозного характера регулируются многочисленными условиями, многие из которых находятся вне контроля Leonardo и Leonardo DRS. Ни Leonardo, ни Leonardo DRS не несут никакой ответственности за обновление этих заявлений на предмет исправлений или изменений после даты настоящего пресс-релиза, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В пределах Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») настоящий пресс-релиз адресован только лицам в государствах-членах, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу статьи 2(e) Регламента (ЕС) 2017/1129 («Квалифицированные инвесторы»). "). В Соединенном Королевстве настоящий пресс-релиз адресован только лицам, которые: (A) (i) имеют профессиональный инвестиционный опыт, указанный в статье 19(5) Приказа 2005 года Закона о финансовых услугах и рынках (финансовое продвижение) («Приказ » и/или (ii) подпадают под действие статьи 49(2)(a) – (d) Приказа; и (B) являются «квалифицированными инвесторами», как это определено в статье 2 Регламента (ЕС) 2017/1129 как часть законодательства ЕС, все еще действующего в соответствии с Законом ЕС (выход) 2018 года (все такие лица вместе именуются «Соответствующими инвесторами»). Лица»).
Настоящий пресс-релиз не адресован и, следовательно, на него не могут полагаться (i) лица в Соединенном Королевстве, не являющиеся соответствующими лицами, и (ii) в любом государстве-члене ЕЭЗ лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами. . Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящий пресс-релиз, доступны только: (i) в Соединенном Королевстве Соответствующим лицам; и (ii) в любом государстве-члене ЕЭЗ Квалифицированным инвесторам, и только такие лица могут их осуществлять. Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение ценных бумаг населению Италии. Акции не будут зарегистрированы в Национальной комиссии по делам компаний и фондовой бирже («CONSOB») в соответствии с итальянским законодательством и, следовательно, никакие акции не могут предлагаться, продаваться или доставляться, а также не могут быть копии проспекта эмиссии и/или любых других документов. документ, относящийся к акциям в Итальянской Республике, за исключением: (i) квалифицированных инвесторов, как определено в статье 2, буква e) Регламента (ЕС) 2017/1129 («Регламент о проспекте эмиссии»), в соответствии со статьей 1, четвертой абзац, буква а) Положения о проспекте; или (ii) при других обстоятельствах, которые исключены из правил, касающихся публичных предложений, в соответствии со статьей 1 Положения о проспекте эмиссии. Предложение, продажа или доставка акций или распространение копий проспекта и/или любого другого документа, касающегося акций в Итальянской Республике, должно осуществляться в соответствии с применимыми итальянскими законами и правилами.
Никакая информация, содержащаяся на нашем или любом другом веб-сайте или доступная через него, не является частью настоящего пресс-релиза. Все адреса веб-сайтов предназначены только для неактивных текстовых ссылок.
