Fincantieri: утверждены результаты по состоянию на 31 марта 2021 года

УТВЕРЖДЕНЫ ИТОГИ НА 31 МАРТА 2021 ГОДА: УКАЗАНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНЫ, ДОХОДЫ¹ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К 1,4 МЛРД ЕВРО С УЛУЧШЕНИЕМ ЧИСТОЙ EBITDA И ОБЩАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 34,4 МЛРД ЕВРО

Консолидированные результаты на 31 марта 2021 г.²

• Подтвержденный руководство 2021: выручка + 25% -30% (без учета сквозной деятельности) с EBITDA маржа в 7%

• Выручка на 31 марта 2021 г. равна 1.426 млн евро, сквозная деятельность исключена³, показывают рост на 9,1% по сравнению с первым кварталом 2020 года (1.307 миллионов евро на 31 марта 2020 года), в соответствии с прогнозами на первые три месяца года.

• EBITDA⁴ равно 101 миллиону евро (72 миллиона евро на 31 марта 2020 г.), Маржа EBITDA на уровне 7,0%, что на 27,3% больше по сравнению с 31 марта 2020 г. (равно 5,5%), что подтверждает положительную тенденцию, уже начавшуюся в 4 квартале 2020 г.

• Сборы, не связанные с обычными операциями связано с распространением COVID-19 равен 14 миллионам евро, в основном за счет более низкой эффективности производства и затрат на обеспечение здоровья и безопасности персонала.

• Чистый финансовый долг⁵, равняется 1.617 XNUMX миллионам евро (1.062 миллиона евро на 31 декабря 2020 года), соответствует ожиданиям и тенденции объемов, сложившейся в этом квартале, и плану доставки (7 круизных судов в год, 3 из которых только в третьем квартале) и будут стремиться к рассчитаться в конце года на значениях, близких к 3 г.

• Общая рабочая нагрузка⁶ составляет 34,4 миллиарда евро, что примерно в 6,6 раза превышает выручку 2020 года.⁷ с заказами, приобретенными за квартал на 0,3 миллиарда евро: отставание на 31 марта 2021 г. он составлял 26,5 млрд евро (27,7 млрд евро на 31 марта 2020 г.) с 98 судами в портфеле и мягкое отставание примерно 7,9 млрд евро (примерно 4,2 млрд евро на 31 марта 2020 г.)

• Доставить военную часть LSS Vulcano, в рамках программы обновления флота ВМС Италии, и экспедиционное круизное судно Коралловый географ, второй небольшой роскошный объект для австралийской компании Coral Expeditions.

Основные Сообщения

• Признанный ключевую роль на национальном и международном уровне в основных секторах и на новых рынках

• Постоянные инновации: прогресс в развитии ноу-хау и инновационных технологий

• Достигнуто конкурентное преимущество использовать дальнейшие возможности на военном рынке и на рынке возобновляемых источников энергии и специальных кораблей.

Галерея

• Круиз - соблюдение графика доставки

- Викинг Венера, первое из пяти круизных лайнеров, которые должны были сдать итальянские верфи, было доставлено 15 апреля в Анконе судоходной компании Viking.

• Военно-морской - дальнейшая консолидация и международное сотрудничество

- Начать деятельность для SEA Defense: проект, поддерживаемый государствами-членами ЕС и направленный на разработку технологий, которые будут включены в следующее поколение военно-морских платформ.

- Европейский патрульный корвет (EPC): СП Naviris и Navantia подписали меморандум о взаимопонимании в области промышленного сотрудничества, направленный на развитие EPC в рамках европейской программы PESCO⁸

• Оффшор - VARD укрепляет свои позиции в сегменте специальных судов

- Заказ на проектирование установки ремонта подводных кабелей для лидера отрасли Orange Marine.

- Заказ на 3 единицы СОВ (служебно-эксплуатационное судно) для обслуживания крупнейшей в мире морской ветряной электростанции (Dogger Bank - Великобритания) по заказу North Star Renewables.

• Технологический полюс

- Облачные вычисления⁹: Финкантьери и Amazon Web Services подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы способствовать ускорению цифровых инноваций и технологического развития в стране, с предоставлением технологических и инфраструктурных решений для учреждений, крупных компаний, малых и средних предприятий и стартапов через облачных вычислений. Проект является частью Миссии 1 Плана восстановления.

- Подключенные автомобили и умные дороги: подписано соглашение с Альмавива, лидер в области цифровых инноваций, для поддержки и ускорения процесса цифровизации сектора транспорта и логистики, уделяя особое внимание воздействию на окружающую среду и безопасность. Соглашение является неотъемлемой частью Миссии 2 Плана восстановления.

• Устойчивость - Циркулярная и низкоуглеродная экономика: создание долгосрочной стоимости благодаря интегрированной стратегии Группы и развитию экологически устойчивых продуктов и услуг. Fincantieri подписывает LOI с Энел Х для строительства и управления портовой инфраструктурой нового поколения с низким воздействием на окружающую среду, а также для электрификации береговой логистической деятельности. Проект соответствует Миссии 3 Плана восстановления.

* * *

Рома, 13 мая 2021 г. - Совет директоров Fincantieri SpA ( 'Fincantieri«Или»компания"), Которое собралось под председательством Джампьеро Массоло, изучило и утвердило промежуточную финансовую информацию по состоянию на 31 марта 2021 г.¹⁰.

В кулуарах заседания Совета Джузеппе Боно, Генеральный директор Fincantieri, прокомментировал: «Результаты первого квартала демонстрируют здоровую компанию, которая, как и ожидалось, подтверждает свои прогнозы, фиксирует рост выручки и увеличение рентабельности. Наряду с этими позитивными признаками, которые идут рука об руку с небольшим улучшением общей экономической ситуации, а также благодаря прогрессу, достигнутому в чрезвычайной ситуации с пандемией, мы приветствуем осторожное возобновление круизов в Европе, за которым вскоре последуют США. рынок. Это стало возможным благодаря строгим протоколам о состоянии здоровья, принятым судоходными компаниями, которые делают свои суда полностью безопасными, а также технологиям, которые мы тем временем определили для дезинфекции воздуха и снижения вероятности инфекций. Важно сообщить данные о бронировании на 2022 год, где зафиксированы уровни на уровне или выше, чем до Covid ».

Затем Боно заключил: "Я хотел бы напомнить вам, что в центре нашей деятельности находится также большая работа, которую на службе правительства мы выполняем вместе с другими крупными национальными и иностранными группами, полностью убежденными в том, что сотрудничество между нашими лучшими продуктивными силы для обоснования проектов, представленных в рамках Плана восстановления, приведут к возрождению страны ».

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

I Выручка и доход в первом квартале 2021 года, что равняется 1.426 222 миллионам евро, без учета транзитных активов (9,1 миллиона евро), что на 2020% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Объемы, разработанные в течение первых трех месяцев 19 года, превышают объемы в первом квартале прошлого года, в основном с возмещением доли, утраченной из-за приостановки деятельности итальянских верфей и заводов Группы после вспышки пандемии COVID-2021. Достигнутые результаты полностью соответствуют прогнозам и подтверждают направление, принятое в направлении достижения целей, определенных на XNUMX год, с ожидаемым значительным увеличением доходов в оставшуюся часть года из-за ускорения, необходимого для разработки огромной рабочей нагрузки и доставки. пол.

Увеличение выручки и объемов связано с выходом на полную мощность на всех строительных площадках и заводах Группы. Увеличение по сравнению с первым кварталом 2020 года отражает положительную динамику сегментов «Судостроение» (+ 12,8% без учета сквозной деятельности) и «Системы, компоненты и услуги» (+ 13,4%), а также снижение доходов, зафиксированное в сегменте «Морские перевозки». и специальные суда в первом квартале (-23,5%).

L 'EBITDA Группы по состоянию на 31 марта 2021 года, равной 101 миллиону евро (72 миллиона евро на 31 марта 2020 года), окупится намного выше маржи, потерянной в первом квартале 2020 года из-за отсутствия выполнения морских заказов на заключительном этапе. период (15 миллионов евро). L 'EBITDA маржабез учета транзитных активов - 7,0% (5,5% на 31 марта 2020 г.). Повышение рентабельности подтверждает результативность четвертого квартала 2020 года (6,9%) и соответствует руководство предусмотрены на 2021 год.

судостроение

I доходы от судостроительной отрасли на 31 марта 2021 года, без учета транзитных активов на 222 миллиона евро, они составят 1.278 12,8 миллионов евро, что на 2020% больше по сравнению с тем же периодом 11,6 года. Сфера деятельности круизных лайнеров показывает рост на 16,2%, в то время как сфера деятельности военных кораблей показывает рост на 58% без учета сквозной деятельности. Доля выручки Группы, равная 22% и 31% соответственно, в значительной степени соответствует окончательным данным по состоянию на 2020 марта XNUMX года.

Тенденция выручки круизные суда подтверждает тенденцию, уже обозначенную в четвертом квартале 2020 года, и является выражением возврата к полной мощности деятельности на всех объектах Группы. На 2021 год производственная программа в Италии предусматривает поставку 5 единиц, из которых одна, Viking Venus, будет поставлена ​​15 апреля, три - в третьем квартале и одна - в конце 2021 года. Тенденция выручки Тем не менее, на бизнес-единицу повлияли более низкие объемы, разработанные в этот период по сравнению с 31 марта 2020 года компанией Vard Cruise с двумя единицами роскошной ниши, которые будут поставлены в 2021 году по сравнению с тремя, поставленными в 2020 году.

Увеличение производственной стоимости бизнес-направления военные корабли, за исключением сквозных работ, связанных с установкой FREMM, поставленной в апреле, отражает прогресс в программе обновления итальянского флота, первая установка которого, корабль «Вулкано», была поставлена ​​в марте. Увеличение доходов также следует отнести к прогрессу строительства в связи с заказами для Министерства обороны Катара, первая поставка которых запланирована на вторую половину, и деятельности по другим заказам, приобретенным Материнской компанией ( две подводные лодки U212NFS для ВМС Италии и четыре носовых отсека в рамках программы «Flotte Logistique» для ВМС Франции). В доходах от этого направления деятельности также отражается вклад дочерней компании FMG в США, которая продолжает развивать программу LCS и Иностранные военные продажи между США и Саудовской Аравией. Дочерняя компания, главный подрядчик в программе FFG-62 (ex Программа FFG (X)) для ВМС США, инициировала проектные работы по классу лидера.

L 'EBITDA сектора на 31 марта 2021 г., равняется 100 миллионов евро, увеличение по сравнению с первым кварталом 2020 года (72 миллиона евро), подтверждает стратегию роста и руководящие принципы развития, изложенные Группой до распространения пандемии.

L 'EBITDA маржа, на уровне 7,8% без учета сквозной деятельности (6,7%, если учитывать общую выручку), больше по сравнению с 6,3% по состоянию на 31 марта 2020 года и демонстрирует способность Группы вернуться к уровням рентабельности, предусмотренным «текущим отставанием».

Оффшорные и специальные суда

Доходы сектора Оффшорные и специальные суда на 31 марта 2021 года, что равно 96 миллионам евро, что на 23,5% меньше, чем за соответствующий период 2020 года. Эта тенденция отражает, с одной стороны, снижение объемов после сокращения производственных мощностей с закрытием строительства. сайт Brevik, который по-прежнему активен в первом квартале 2020 года, и, с другой стороны, переопределение ассортимента продукции и портфеля заказов в связи с изменением положения в более перспективных секторах, таких как оффшорная ветроэнергетика. Эффекты этой стратегии все еще находят мало свидетельств в результатах, достигнутых за этот период. В течение 2020 года и в первые месяцы этого года дочерняя компания Vard сумела позиционировать себя в качестве ведущего игрока в секторе возобновляемых источников энергии и в секторе высокотехнологичных специальных судов. Такое позиционирование также подтверждается заказом на три SOV (служебно-эксплуатационное судно), предназначенный для обслуживания крупнейшей в мире морской ветряной электростанции Dogger Bank, расположенной у восточного побережья Англии в Северном море.

L 'EBITDA сектора по состоянию на 31 марта 2021 г. положительна на 2 миллиона евро (отрицательна на 1 миллион евро на 31 марта 2020 г.), с EBITDA маржа на уровне 1,6% (-0,8% на 31 марта 2020 г.). Показатель EBITDA в первом квартале 2021 года зависит от результатов стратегии реструктуризации и реорганизации, запущенной в 2019 году, и отражает первые признаки репозиционирования в секторах с более широкими рыночными перспективами.

Системы, компоненты и услуги

Доходы сектора Системы, компоненты и услуги составила 232 миллиона евро, что на 13,4% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Этот рост в основном связан с бизнес-сферой «Комплексное размещение», обусловленной объемами круиз сформировано в период. Бизнес-направления сектора также участвуют в создании бэклога и укреплении своего положения на справочных рынках.

L 'EBITDA сектора на 31 марта 2021 г. составила 10 млн евро (12 млн евро на 31 марта 2020 г.) с EBITDA маржа что составляет 4,5% (6,0% на 31 марта 2020 г.). Маржинальность первого квартала отражает различный набор продуктов и услуг, предлагаемых в течение периода, однако на него повлиял спад в этом периоде, в основном связанный с более низкой маржой в бизнес-сфере «Судоремонт и переоборудование».

БАЛАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

^(*) Эта стоимость не включает ссуды на строительство и включает долгосрочную финансовую дебиторскую задолженность (равную 99 млн евро).

Il Чистый основной капитал равна 2.091 миллиону евро (2.035 31 миллионов евро на 2020 декабря 56 года), что на XNUMX миллионов евро больше. В Чистый оборотный капитал он положительный на 328 миллионов евро (отрицательный на 202 миллиона евро на 31 декабря 2020 г.). Основное изменение касалось увеличения незавершенного производства заказов и авансов от клиентов (812 миллионов евро), в частности, в связи с прогрессом в период выполнения заказов, касающихся круизных судов, которые насчитывают 7 поставок, ожидаемых в 2021 году, из которых тот, который уже состоялся в апреле.

I Строительные кредитыкредитные инструменты, используемые исключительно для финансирования контрактов, к которым они относятся, на 31 марта 2021 года составили 1.506 миллионов евро, что на 181 миллион евро больше, чем на 31 декабря 2020 года, и относятся к Материнской компании на сумму 1.100 миллионов евро. и дочерней компании VARD на 406 миллионов евро.

La Консолидированная чистая финансовая позиция¹¹ представляет отрицательное сальдо (дебет) в размере 1.617 1.062 миллионов евро (дебетовое сальдо в размере 31 миллиона евро на 2020 декабря 7 г.). Увеличение в соответствии с прогнозами соответствует тенденции развития объемов производства и плану поставок, который предусматривает 2021 круизных судов в оставшуюся часть года (первый из которых будет поставлен в апреле XNUMX года, а три - в третьем квартале. ). Следует также отметить, что на чистую финансовую позицию влияет стратегия, принятая для предоставления коммерческих расширений своим клиентам, чтобы защитить полученный большой объем работы и укрепить отношения с судоходными компаниями.

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОСТАВКИ

^(*) Для представления операционных сегментов Fincantieri Group верфи VARD были разделены на круизные и оффшорные. По этой причине круизное судно Coral Geographer, построенное на морской верфи для австралийской компании Coral Expeditions, было включено в поставки оффшорных и специальных судов.

ПЕРСПЕКТИВЫ БИЗНЕСА

В ожидании завершения проводимой кампании вакцинации, в силу протоколов безопасности, внедренных на всех строительных площадках и заводах Группы, и в отсутствие негативных событий, связанных с пандемией с рецидивами, которые в настоящее время нельзя предвидеть, Fincantieri рассчитывает сохранить полный производственный режим, уже достигнутый во второй половине 2020 года, что позволит снова выйти на докандемический уровень роста.

Что касается круизного сектора, хотя в Соединенных Штатах Центры по контролю и профилактике заболеваний указали середину июля как потенциальный период восстановления, некоторые из судоходных компаний с маршрутами в морях, не подпадающими под действие директив США, уже возобновили работу или находятся в собирается возобновить навигацию: например, Costa Smeralda, компания Costa Cruises, работающая в Средиземном море с XNUMX мая.

Несмотря на кризис, вызванный распространением вируса COVID-19, Группа возобновляет свой путь развития благодаря значительному и разнообразному портфелю заказов, который Fincantieri удалось сохранить (в частности, в сфере бизнеса). круиз) также через стратегию поддержки судовладельцев.

Результаты первого квартала 2021 года позволяют нам еще раз подтвердить руководство на 2021 год с выручкой на 25-30% по сравнению с доходами 2020 года (без учета сквозной деятельности) и величиной маржи, близкой к 7%.

Ожидается, что чистая финансовая позиция увеличится в первой половине 2021 года из-за финансовой динамики, типичной для строительства круизных лайнеров, и в зависимости от реконструированного плана доставки, который включает 7 круизных единиц, 4 из которых запланированы на вторую пол года. В соответствии с графиком поставок чистая финансовая позиция будет иметь тенденцию к урегулированию в конце 2021 года на уровне, соответствующем 2020 году, что также полностью покрывает важный инвестиционный план, запланированный на год.

* * *

Менеджер, отвечающий за подготовку бухгалтерских и корпоративных документов Феличе Бонаволонта, заявляет, что в соответствии с параграфом 2 статьи 154 бис законодательного декрета № 24, что информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, соответствует документальным результатам, книгам и бухгалтерским записям.

* * *

Информацию о значительных событиях, произошедших в период и после 31 марта 2020 года, можно найти в пресс-релизах, доступных на веб-сайте Компании (www.fincantieri.com).

* * *

Этот пресс-релиз доступен для общественности в зарегистрированном офисе, а также на веб-сайте Компании (www.fincantieri.com) в разделе «Отношения с инвесторами - Финансовая отчетность и отчеты» и о механизме авторизованного хранения, называемом eMarket STORAGE. www.emarketstorage.com.

* * *

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прогнозные данные и информация должны рассматриваться как «прогнозные заявления» и, следовательно, не основанные на простых исторических фактах, иметь для них являются компонентом риска и неопределенности, поскольку они также зависят от наступления будущих событий и развития событий, не зависящих от Компании, поэтому окончательные данные могут существенно отличаться от прогнозов. Данные и информация прогноза относятся к информации, имеющейся на дату их раскрытия; в связи с этим FINCANTIERI SpA оставляет за собой право сообщать о любых изменениях информации и данных прогноза в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством.

* * *

Результаты за первые три месяца 2021 года будут продемонстрированы финансовому сообществу во время телефонной конференции, которая состоится в пятницу, 14 мая 2021 года, в 9:00 по центральноевропейскому времени.

Для участия в конференции вам потребуется подключиться следующими способами:

Доступ к службе аудио-веб-трансляций через следующие ссылке.

Diamond Pass: доступ с предварительной регистрацией и личным PIN-кодом к следующим ссылке.

Телефонная связь через оператора:

Италия +39 028020911

Соединенное Королевство +44 1212818004

США +1 7187058796

Гонконг +852 58080984, затем наберите * 0

Слайды презентации будут размещены на веб-странице. www.fincantieri.com, Секция по связям с инвесторами, за 10 минут до начала конференции.

* * *

Fincantieri один из основных судостроительных комплексов в мире, единственный действующий во всех отраслях высокотехнологичной военно-морской техники. Она является лидером в строительстве и трансформации круизных, военных и морских установок в нефтегазовом и ветроэнергетическом секторах, а также в производстве систем и компонентов, в предложении послепродажного обслуживания и в решениях по оснащению судов. . Благодаря навыкам, приобретенным в управлении сложными проектами, Группа может похвастаться отличными качествами в инфраструктуре и является справочным оператором. в Цифровой и в информационной безопасности, в электронике и передовых системах.

Имея более чем 230-летнюю историю и построив более 7.000 судов, Fincantieri поддерживает свои центры ноу-хау и управления в Италии, где работает 10.000 сотрудников и задействует около 90.000 рабочих мест, что удваивается в глобальном масштабе благодаря производственной сети из 18 заводов. на четырех континентах и ​​более 20.000 XNUMX рабочих.

www.fincantieri.com

* * *

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство Fincantieri оценивает результаты деятельности Группы и бизнес-сегментов также на основе некоторых показателей, не предусмотренных МСФО. В частности, EBITDA в конфигурации, контролируемой Группой, используется в качестве основного показателя рентабельности, поскольку позволяет анализировать рентабельность Группы, устраняя эффекты, возникающие из-за волатильности, возникающей из-за разовых экономических элементов или посторонних по отношению к обычным операциям. ; конфигурация EBITDA, принятая Группой, может не быть однородной с конфигурацией, принятой другими компаниями.

Ниже приводится описание в соответствии с требованиями Consob Communication No. 0092543 от 3 декабря 2015 года, который переносит руководство ESMA / 2015/1415 в отношении альтернативных показателей эффективности, компоненты каждого из этих показателей:

• EBITDA: равна результату до налогообложения, до вычета финансовых доходов и расходов, до вычета доходов и расходов по инвестициям в акционерный капитал, амортизации и списаниям, скорректированной по следующим элементам:

• положения о судебных издержках и расходах, связанных со спорами с персоналом по поводу повреждения асбестом;

• обвинения, связанные с последствиями распространения вируса COVID-19;

• расходы, связанные с планами реорганизации, и прочие единовременные расходы на персонал;

• прочие расходы или доходы, не связанные с обычными операциями.

• EBIT: равна EBITDA за вычетом амортизации и списаний повторяющегося характера (списание гудвила и нематериальных активов, а также основных средств, признанных после тестов на обесценение, исключено).

• Чистый основной капитал: равен основному капиталу, используемому для деятельности компании, который включает следующие статьи: нематериальные активы, права пользования, основные средства, инвестиции и прочие внеоборотные активы и обязательства (включая справедливую стоимость производных финансовых инструментов). включены в статьи «Долгосрочные финансовые активы» и «Долгосрочные финансовые обязательства» за вычетом резерва по выплате вознаграждений работникам.

• Чистый оборотный капитал: он равен капиталу, используемому для типичных деловых операций, который включает статьи «Запасы и авансы, незавершенное производство по контракту и авансы от клиентов», Строительные ссуды, Торговая дебиторская задолженность, Торговая кредиторская задолженность, Резервы на различные риски и расходы, Прочие текущие активы и обязательства (включая кредиты по прямому налогу, кредиторскую задолженность по прямому налогу, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства в дополнение к справедливой стоимости производных инструментов, включенных в статьи «Текущие финансовые активы» и «Текущие финансовые обязательства»).

• Чистое финансовое положение, отслеживаемое Группой, включает:

• Чистая текущая финансовая задолженность: денежные средства и их эквиваленты, ценные бумаги, предназначенные для торговли, текущая финансовая дебиторская задолженность, текущая кредиторская задолженность банков (за исключением строительных кредитов), текущая часть среднесрочных / долгосрочных кредитов, прочая текущая финансовая кредиторская задолженность;

• Чистая внеоборотная финансовая задолженность: долгосрочная финансовая дебиторская задолженность, долгосрочная кредиторская задолженность банков, выпущенные облигации, прочая долгосрочная финансовая кредиторская задолженность.

• Выручка и доход, за исключением сквозной деятельности: они не включают часть выручки, относящуюся к договорам купли-продажи с сквозной деятельностью и отраженную в статье затрат; сквозные активы - это контракты, по которым Группа выставляет счет на полную сумму контракта конечному покупателю, но не управляет заказом на строительство напрямую.

• Резервы: они относятся к резервам на риски, отчисления и списание торговой дебиторской задолженности и других внеоборотных и оборотных активов.

Дополнительное описание альтернативных показателей эффективности см. В специальном примечании, содержащемся в Отчете об операциях в консолидированной финансовой отчетности Fincantieri Group за 2020 год.

* * *

ФИНАНТЬЕРИ