Fincantieri - утверждены результаты на 30 июня 2021 года: выручка выросла на 28%, ebitda + 84%

Экономические и финансовые результаты

• Подтвержденный руководство 2021: выручка выросла более чем на 25% и EBITDA маржа на 7%, что связано с растущим трендом цен на сырье

• Выручка и доход: ЕВРО 3.026 Milioni¹ + 28% по сравнению с 1 полугодием 2020 г. (2.369 млн евро)

• EBITDA² равно евро 219 млн (+ 84% по сравнению с 1 полугодием 2020 г.) e EBITDA маржа a 7,2%, без учета транзитных активов (против 5,0% в первом полугодии 1 г.)

• Результат за период отрегулированный³ позитив для евро 49 млн (отрицательно на 29 млн евро в 1 полугодии 2020 г.)

• Результат периода это положительно для евро 7 миллионов (отрицательно на 137 миллионов евро в первом полугодии 1 года) после дисконтирования сборов за асбест (2020 миллионов евро) и COVID-29 (19 миллиона евро)

• Чистый финансовый долг⁴ равняется 1.617 1.062 млн ​​евро (31 2020 млн евро на 1,5 декабря 2021 г.), стабильна в течение квартала и соответствует производственной программе и плану поставки (три круизных судна только в июле с сборами около 2020 млрд евро); ожидаемые значения на конец XNUMX г. на уровне конца XNUMX г.

Операционная деятельность

• Общая рабочая нагрузка⁵ на 111 кораблей, 37 миллиардов евро в 7,1 раза больше доходов 2020 года, за исключением доходов от сквозной деятельности, из которых:

• Бэклог: 27,6 миллиардов евро и 93 корабля с поставкой до 2029 г.

• Мягкое отставание: ок. 9,4 миллиардов евро

• Объемы производства на рекордном уровне за развитие огромной загруженности и соблюдение плана доставки, с 8,4 миллиона часов отработано против. 5,6 млн в 1 полугодии 2020 г.

• Covid-19.: успешно запустил кампания вакцинации на итальянских площадках Группы

• Доставлять 7 кораблей из 6 заведений in 1H доставка 6 круизных лайнеров in 2H 2021

• Fincantieri выбор как главный подрядчик на поставку 6 фрегатов FREMM на Индонезийский флот

• Финкантьери Маринетт Марин: подтвердил заказ на второй блок программы FFG-62 для ВМС США

• инфраструктура: подписано договор на строительство терминала круиз для MSC в Майами (США)

• ВАРД: заказ на строительство Жилая супер-яхта Somnio

• Финкантьери НексТек: деятельность началась в рамках партнерства с Autostrade Tech и IBM, для системы прогнозный мониторинг инфраструктура

Стратегические инициативы

• Холодное глажение: Соглашение с Энел Х для строительства и управления портовой инфраструктурой с низким воздействием на окружающую среду и для электрификации береговой логистической деятельности

• Экологический переход: выдумал Power4Future для производства литиевых батарей

• Подключенные автомобили и умные дороги: Соглашение с Альмавива для процесса цифровизации транспортно-логистической отрасли

• Промышленная автоматизация: Соглашение с Comau нацелена на разработку решений для роботизированной сварки

Устойчивость

• Рейтинг Gaïa: присвоил Fincantieri оценку 85/100 и 2 место из 512 компаний, прошедших оценку по результатам и интеграции политики устойчивого развития в корпоративное управление

• Зеленая Звезда 2021: Финкантьери аль 1 место в Италиив секторе «Инжиниринг, строительство и инфраструктура» за его приверженность зеленая экономика по данным Немецкого института качества (ITQF)

• Премия за выдающиеся достижения в области безопасности: Совет судостроителей Америки (SCA) наградила Fincantieri Marinette Marine «Премией за выдающиеся достижения в области безопасности» и Fincantieri Bay Shipbuilding (Sturgeon Bay) наградой «Повышение безопасности» за здоровье и безопасность двух верфей.

* * *

Маргера, 29 июля 2021 г. - Совет директоров Fincantieri SpA ( 'Fincantieri«Или»компания»), Который встретился под председательством Джампьеро Массоло, рассмотрел и одобрил Полгода финансовый отчет в июне 30 2021, Подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В кулуарах заседания Совета Джузеппе Боно, Генеральный директор Fincantieri, прокомментировал: "Мы надеемся, что благодаря принятым жестким мерам по борьбе с пандемией, прежде всего вакцинационной кампанией, это подтвердится. lсильное ускорение восстановления, о чем свидетельствуют результаты, которые мы представили сегодня, как с экономико-финансовой точки зрения, так и с точки зрения исключительных показателей в военном секторе, где, по нашему мнению, мы можем похвастаться мировым лидерством в области надводных кораблей, которые сопровождает тот, который мы уже держим в секторе круизных лайнеров ".

Затем Боно заключил: "Также sмы очень рады присутствовать вместе с партнерами высокого уровня, по всем новым технологиям и связанным проектам по их заземлению, например, по электрификации итальянской портовой системы ".

Основной данные управления

(*) Соотношение между EBITDA и выручкой и прибылью

(**) Соотношение между EBIT и выручкой и доходом

(***) За вычетом исключений и консолидаций

(****) Сумма невыполненных и мягких невыполненных работ

(¹) См. Определение, содержащееся в параграфе «Альтернативные показатели эффективности».

(²) Эта стоимость не включает доходы и расходы, не связанные с обычными и единовременными операциями, включая расходы, связанные с последствиями распространения COVID-19; см. определение, содержащееся в параграфе «Альтернативные показатели эффективности».

(³) Результат за год до вычета доходов и расходов, не относящихся к обычным и единовременным операциям

(⁴) Данная стоимость не включает ссуды на строительство и включает долгосрочную финансовую дебиторскую задолженность.

Данные в процентах, содержащиеся в этом пресс-релизе, рассчитаны со ссылкой на суммы, выраженные в евро / тыс.

Экономические и финансовые результаты за первое полугодие 2021 года

I Выручка и доход в первой половине 2021 года равняется 3.026 миллионам евро, без учета сквозной деятельности, равной 225 миллионам евро, что на 27,7% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Увеличение доходов отражает положительную тенденцию в секторе судостроения (+ 32,5% без учета сквозной деятельности) и свидетельствует о полном возобновлении производственной деятельности на итальянских верфях Группы, которые восстановили объемы, потерянные в 2020 году из-за остановки производства, вызванной COVID-19. Сектор систем, компонентов и услуг демонстрирует рост выручки (+ 22,8%) за счет деятельности в поддержку строительства круизных и военных судов. Сегмент оффшорных и специальных судов сообщил о выручке в первой половине 2021 года, в значительной степени совпадающей с доходами за соответствующий период 2020 года (-3,5%), при этом часть объемов была возмещена в первом квартале 2021 года. На динамику выручки влияют следующие факторы: отрицательное чистое воздействие (15 миллионов евро) конвертации в евро доходов, деноминированных в долларах США и норвежских кронах, полученных от зарубежных дочерних компаний.

По состоянию на 30 июня 2021 года выручка, полученная Группой от зарубежных клиентов, составила 88%, увеличившись по сравнению с предыдущим полугодием (84%).

L 'EBITDA Группы на 30 июня 2021 года, что равно 219 миллионам евро (119 миллионов евро на 30 июня 2020 года), получает выгоду как от увеличения объемов, так и от улучшения маржи, а также за вычетом последствий повышения цен на сырье. . L 'EBITDA маржа, без учета сквозной деятельности, фактически она снизилась с 5,5% 30 июня 2020 года до 7,2% 30 июня 2021 года, что позволило значительно восстановить маржу, потерянную после остановки производства в первой половине 2020 года в Итальянские сайты Группы из-за COVID-19 (65 млн евро). Увеличение рентабельности в основном связано с сектором судостроения (EBITDA маржа равняется 7,7% без учета сквозной деятельности). VARD Offshore завершила первую половину 2021 года с положительным показателем EBITDA, что подтверждает стратегический выбор, сделанный менеджментом начиная с 2019 года посредством реструктуризации, начатой ​​после делистинг Норвежской группы.

L 'EBIT достигнутое за первые шесть месяцев 2021 года составляет 123 миллиона евро по сравнению с 54 миллионами евро за тот же период предыдущего года с EBIT маржа (процентная доля доходов и доходов без учета сквозной деятельности) равняется 4,1% (2,3% в первой половине 2020 года). Увеличение EBIT объясняется причинами, уже проиллюстрированными в отношении EBITDA Группы. В первой половине 2020 года произошло снижение амортизации после реклассификации операционной амортизации, относящейся к периоду остановки производства, вызванного COVID-19, в расходы, не связанные с обычным управлением.

Il Результат периода отрегулированный он положительный для 49 миллионов евро на 30 июня 2021 г. (отрицательный для 29 миллионов евро на 30 июня 2020 г.). Финансовые доходы и сборы представляют отрицательное значение в 45 миллионов евро (отрицательное для 63 миллионов евро на 30 июня 2020 г.). Положительное изменение в основном объясняется прибылями и убытками по обменным курсам (снижение на 21 миллион евро по сравнению с убытком, зарегистрированным в прошлом полугодии в результате конвертации ссуды, взятой в доллары США бразильской дочерней компанией Vard Promar), а также сокращением (примерно на 10 миллионов евро) финансовой составляющей, связанной с производными инструментами хеджирования (в 2020 году было поставлено одно из двух судов, номинированных в долларах США). Эти улучшения были частично нивелированы более значительным списанием финансовой дебиторской задолженности (на 9 млн евро) и более высокими чистыми финансовыми расходами по рискам за период. Доходы и расходы по инвестициям в акционерный капитал иметь нулевое значение на 30 июня 2021 г. (отрицательное для 3 млн евро на 30 июня 2020 г.) как чистый эффект от дохода в размере 14 млн евро, разницы между контрактной ценой и активами группы INSO при приобретении. дата, за вычетом убытков от признания, понесенных некоторыми ассоциированными компаниями.

I Доходы и расходы, не связанные с обычными операциями и единовременно отрицательны на 53 миллиона евро (139 миллионов евро на 30 июня 2020 г.) и включают расходы, связанные со спорами об ущербе от асбеста, на 29 миллионов евро, расходы, связанные с COVID-19, на 22 миллиона евро, связанные с осуществлением профилактических мер, принятых для обеспечения здоровье и безопасность персонала, в дополнение к другим расходам, связанным с единовременной деятельностью, на 2 миллиона евро. На 30 июня 2020 года затраты на COVID-19 также включали неспособность покрыть фиксированные производственные затраты на период остановки производства (примерно 65 миллионов евро, из которых 17 миллионов евро амортизационные отчисления).

Il Результат периодав результате вышеизложенного он составляет положительное значение в 7 миллионов евро (отрицательное для 137 миллионов евро на 30 июня 2020 года). Результат, приписываемый Группе, является положительным в размере 6 миллионов евро по сравнению с убытком в размере 135 миллионов евро за тот же период прошлого года.

Il Чистый инвестированный капитал на 30 июня 2021 года он составлял 2.421 миллион евро, что больше по сравнению с 1.867 миллионами евро на 30 июня 2020 года. Чистый основной капитал он показывает общий рост на 123 миллиона евро. Среди наиболее значительных эффектов мы отмечаем, в частности, i) регистрацию в Правах пользования в отношении новых договоров аренды, подписанных некоторыми дочерними компаниями; ii) увеличение стоимости основных средств на 89 миллионов евро, в том числе инвестиции, сделанные за полгода (136 миллионов евро), и положительное влияние пересчета финансовой отчетности в иностранную валюту (9 миллионов евро). частично компенсировать износ за период (51 миллион евро) и сокращение основных средств (20 миллионов евро) в результате передачи VARD судоходной компании, работающей в оффшорном секторе, судна, ранее зарегистрированного в стадии незавершенного строительства, и iii) увеличение статьи «Инвестиции в акционерный капитал» (14 миллионов евро) в результате той же операции передачи.

Il Чистый оборотный капитал это положительно для 263 млн евро (отрицательно для 202 млн евро на 31 декабря 2020 г.) с увеличением на 465 млн евро. Основные изменения касались: i) сокращения незавершенных работ по контракту и авансов от клиентов (297 миллионов евро) как чистый эффект от выполнения заказов в период и выставления счета на последнюю партию круизного модуля, который должен быть доставлен в июле месяце; ii) увеличение торговой дебиторской задолженности (753 миллиона евро) из-за вышеупомянутого выставления счетов; iii) сокращение торговой кредиторской задолженности (99 миллионов евро) в основном за счет оплаты задолженности, признанной в конце 2020 года за выкуп двух единиц FREMM у дочерней компании Orizzonte, которые впоследствии были перепроданы Fincantieri, и iv) сокращение прочих текущих активы и пассивы (75 миллионов евро) в основном из-за уменьшения различной дебиторской задолженности от судовладельцев и увеличения кредиторской задолженности перед персоналом по отсроченной заработной плате.

La Консолидированная чистая финансовая позиция, который не включает i строительные ссуды, представляет собой отрицательное сальдо (дебет) в размере 1.617 1.062 миллионов евро (дебетовое сальдо в размере 31 миллиона евро на 2020 декабря 1,5 г.). Это увеличение в соответствии с прогнозами соответствует тенденции в развитии объемов производства и плану поставок, который предусматривает шесть круизных судов в оставшуюся часть года (три только в июле с сборами, равными примерно 1,2 млрд евро). Сборы за июль доводят чистую финансовую позицию до отрицательного значения, близкого к 31 млрд евро, а затем рассчитываются в конце года на ожидаемых значениях ниже пика в марте и в соответствии с теми, которые были зарегистрированы как на 2020 декабря 2020 года. Это еще раз подчеркивает, как тенденция финансового долга во многом определяется производственной программой и планом поставок. Следует также отметить, что на чистую финансовую позицию влияет стратегия, принятая в 423 году, по предоставлению коммерческих продлений своим клиентам (30 миллиона евро на 2021 июня 2021 года), чтобы обезопасить полученную большую рабочую нагрузку и укрепить отношения с судоходными компаниями. . Возврат этих сумм на основе продлений, согласованных с судовладельцами, ожидается во второй половине 2022 года и в течение XNUMX года.

I строительные ссудына 30 июня 2021 года они составили 1.278 47 миллионов евро, что на 31 миллионов евро меньше, чем на 2020 декабря 1.090 года, и относятся к Материнской компании на 188 миллионов евро и к дочерней компании VARD на XNUMX миллионов евро. Обращаем ваше внимание, что с учетом эксплуатационных характеристик строительные ссуды и, в частности, из-за того обстоятельства, что эти кредитные инструменты получены и могут использоваться исключительно для финансирования заказов, к которым они относятся, они рассматриваются руководством так же, как авансы, полученные от клиентов, и поэтому классифицируются в составе капитала. чистый операционный год.

В первой половине 2021 г. показатели дохода ROI и ROE составляют соответственно 5,8% и 0,9%. Изменения в рентабельности инвестиций и рентабельности собственного капитала по сравнению с предыдущим полугодием в основном связаны с операционными результатами, EBIT и чистой прибылью, которые привели к восстановлению рентабельности.

GLI показатели устойчивости и эффективности структуры капитала они отражают увеличение общего финансового долга и чистого финансового положения Группы, в основном связанное с планом поставок, который предусматривает шесть круизных единиц во второй половине 2021 года (три из которых - только в июле).

Операционные результаты и показатели деятельности Группы за первое полугодие 2021 года

Заказы, рабочая нагрузка (невыполненная работа) и поставки
За первые шесть месяцев 2021 г. Группа зафиксировала новые заказы на 1.753 миллиона евро. по сравнению с 1.723 миллионами евро в соответствующем периоде 2020 года при соотношении балансовых счетов (новые заказы / выручка) 0,6 (0,7 на 30 июня 2020 года).

Il общая загруженность Группы достигла уровня 30 млрд евро на 2021 июня 37 года, из которых 27,6 млрд евро на невыполненные требования (28,0 млрд евро на 30 июня 2020 года) и 9,4 млрд евро на незавершенные дела (9,9 млрд евро на 30 июня 2020 года). Июнь 2029 года) с развитие заказов в портфеле ожидается до XNUMX года.

Задержки и общая рабочая нагрузка соответственно гарантируют примерно 5,3 и примерно 7,1 года работы по сравнению с доходами, полученными в 2020 финансовом году, без учета сквозной деятельности.

Состав отставания по секторам показан в таблице ниже.

(*) Soft backlog представляет собой стоимость договорных опций, имеющихся писем о намерениях, а также согласовываемых заказов, которые еще не отражены в рабочей нагрузке.

Подробная информация о количестве поставленных, приобретенных судов и судов в портфеле представлена ​​в таблице ниже.

Инвестиции

GLI инвестиции за первые шесть месяцев 2021 года на сумму 160 миллионов евро, что на 31% больше, чем в предыдущем году. Доля инвестиций в выручку, разработанную Группой, составила 5,3% за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с 5,2% за первые шесть месяцев 2020 года.

Инвестиции, сделанные в первые шесть месяцев 2021 года, в основном направлены на дальнейшее укрепление позиций Fincantieri в военно-морском, гражданском и военном судостроении. Реализуемые инициативы нацелены на адаптацию европейских и американских верфей к соответствующему накопленному портфелю заказов, а также на повышение эффективности и технологичности производственного процесса, а также на повышение рентабельности заказов, которые будут запущены в производство.

organici

GLI органический снизились с 20.150 единиц на 31 декабря 2020 г. 20.784 30 единицы по состоянию на 2021 июня XNUMX г.. В Италии рост составил + 5,0%, с 9.844 единиц на 31 декабря 2020 года до 10.336 30 единиц на 2021 июня XNUMX года. Это увеличение в основном связано с поглощением персонала INSO и его дочерней компании SOF после завершения приобретения, завершенного в начале июня.

Возвращает

В следующей таблице показаны ожидаемые поставки единиц в портфеле для основных направлений бизнеса с разбивкой по годам.

Прогнозируемая эволюция менеджмента

В условиях, когда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения по-прежнему оказывает значительное влияние на рабочую и социальную жизнь людей, Группа продолжает применять строгие протоколы здравоохранения. Эти усилия позволили в первую неделю июля достичь нулевого уровня заражений на производственных объектах. Кроме того, Fincantieri недавно активировала кампанию вакцинации на всех своих строительных площадках, начиная с участка Сестри, решив нести бремя, возникающее от руководства пунктов вакцинации компании, также и для соответствующего персонала.

Что касается круизного сектора, серьезно пострадавшего от распространения пандемии, на основе программ, о которых круизные операторы сообщили 13 июля, ожидается значительное возобновление деятельности: к концу июля будет эксплуатироваться 141 судно. в то время как уже существует 50 операторов круизных лайнеров, которые в этот день возобновили свою деятельность по всему миру.⁷. Возобновление круизов вместе с ростом количества бронирований и доверием, оказанным основным судоходным компаниям со стороны финансового рынка, еще раз демонстрируют устойчивость сектора. Фактически, большинство круизных линий стали свидетелями увеличения количества бронирований, тенденция которого не только снова соответствует историческим тенденциям, но для некоторых операторов она даже выше.

На основании этих предпосылок и результатов по состоянию на 30 июня Группа на сегодняшний день подтверждает прогноз увеличения объемов на 2021 год в соответствии с ожиданиями роста (выручка увеличилась более чем на 25%, бывшая сквозная деятельность). и маржа в соответствии с ожиданиями, несмотря на тенденцию роста цен на сырье для производства, запланированного на ближайшие годы.

В соответствии с тем, что было запланировано ранее и основанным на плане доставки круизных судов во второй половине 2021 года, чистая финансовая позиция достигла отрицательного значения примерно в 1,2 миллиарда евро в конце июля с учетом сбора в 1,5 миллиарда евро. после поставки трех круизных единиц в месяц. Финансовая задолженность будет урегулирована в конце года на ожидаемых значениях ниже пика в марте и в соответствии с 2020 годом. Эта тенденция подчеркивает, как тенденция в чистом финансовом положении в значительной степени зависит от производственной программы и плана поставок. .

Для сектора судостроения на второе полугодие подтверждается прогноз значительного увеличения объемов бизнеса по сравнению с уровнями, достигнутыми в 2020 году.

В круизном секторе на итальянских заводах Группы запланирована поставка четырех лайнеров (из них три поставлены в июле: Valiant Lady для Virgin Voyages, MSC Seashore для MSC и Rotterdam для HAL, а в четвертом квартале - Silver Dawn для SilverSea) и две единицы в сегменте роскошной ниши круизного подразделения VARD (Ponant Icebreaker, Viking Octantis).

В сфере военных кораблей ожидаемые объемы бизнеса подтверждены на текущий год, с поставкой трех кораблей итальянскими верфями, а также двух единиц, которые будут поставлены на верфи Группы в США. Строительство первого блока программы FFG-2021 для ВМС США (поставка должна состояться в 62 году) также планируется начать в четвертом квартале 2026 года.

В секторе морских и специализированных судов ожидается рост объемов бизнеса в течение этого периода по сравнению с уровнем 2020 года и поставкой двух судов.

Для сектора систем, компонентов и услуг ожидается следующее:

• в сфере услуг - развитие отставания по контрактам, подписанным с ВМС Италии и Министерством обороны Катара, а также завершение работ по ремонту и преобразованию для судовладельца Windstar.

• в Complete Accommodation, увеличение объемов, поддерживаемое активизацией деятельности по поставке кабин, гигиенических боксов и общественных помещений, а также окон и общественного питания.

• для электроники, систем и программного обеспечения, значительный рост обусловлен деятельностью, осуществляемой в бизнесе система обороны в военно-морском секторе и в решениях для мониторинга и безопасности критическая инфраструктура

• в сфере энергетики - синергетическое развитие деятельности, связанной с механическими и электронными энергетическими системами, а также продолжение разработок для интеграции новых стратегических технологий (например, гибридных силовых установок, сокращения выбросов, производства чистой энергии)

• для инфраструктуры, начало работ по строительству терминала MSC в Майами и постепенная консолидация существующей деятельности компаний, недавно приобретенных INSO Group

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Группа по-прежнему привержена развитию рабочей нагрузки, накопленной за эти годы. Благодаря полученным признаниям за универсальность и качество своей продукции Fincantieri еще больше укрепила свои позиции в оборонном секторе за счет подписанных контрактов и важных текущих переговоров с различными международными военно-морскими силами. Эти успехи приведут к тому, что Группа всегда будет иметь больший вклад в бизнес-направление военных кораблей с ожидаемыми выгодами с точки зрения прибыльности и финансовых потоков.

Следует также отметить, что возможная стабилизация цен на сырье на уровне выше, чем в начале 2021 года, последствия которой могут повлиять на производство в будущем, на сегодняшний день, как полагают, не окажет значительного влияния на рост. ожидания рентабельности в среднесрочной перспективе. Эта стабильность обеспечивается, помимо прочего, выгодами от незавершенных инвестиций, которые делают производственный процесс еще более эффективным и технологически продвинутым.

Сделанный стратегический выбор позволил Группе быстро возобновить деятельность после пандемического кризиса 2020 года и достичь отмеченных положительных результатов. Эти цели подтверждают способность быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию и быстро вернуть Fincantieri к изложенным принципам роста, демонстрируя способность вернуться к уровням маржи, предусмотренным при разработке текущего портфеля заказов.

Тенденции в секторах

СУДОСТРОЕНИЕ

Выручка и доход

Выручка сектора судостроения на 30 июня 2021 года без учета сквозной деятельности на сумму 225 миллионов евро составила 2.691 миллион евро, что на 32,5% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Выручка за этот период составляет 1.902 1.504 миллиона евро. в бизнес-зону круизных судов (30 2020 млн евро на 26,4 июня 789 г.) с увеличением на 526% и в бизнес-зону военных кораблей (30 млн евро на 2020 июня 49,8 г.) с увеличением на 56%. Доля выручки Группы, равная 23% и 30% соответственно, свидетельствует о более высокой доле доходов от военных кораблей по сравнению с окончательным балансом на 2020 июня 57 года (20% и XNUMX%).

Тенденция выручки в сфере круизных лайнеров подтверждает тенденцию, уже отмеченную в четвертом квартале 2020 года, и является выражением возврата к полной мощности деятельности на всех верфях Группы, участвующих в разработке важной рабочей нагрузки. В первой половине 2021 года сданы две из восьми запланированных на год круизных единиц. Три из шести круизных судов будут доставлены только в июле (Valiant Lady для Virgin Voyages, MSC Seashore для MSC Cruises и Rotterdam для Holland America Line).

Увеличение производственной стоимости в бизнес-сфере военных судов, за исключением сквозных работ, связанных с установкой FREMM, поставленной в апреле, отражает прогресс программы обновления итальянского флота, чей первый LSS (Корабль логистической поддержки) Корабль Vulcano был доставлен в марте, а первый из семи PPA (Multipurpose Offshore Patrol), как ожидается, будет доставлен во второй половине года. Увеличение доходов также следует отнести к выполнению заказов для Министерства обороны Катара, чей первый корвет планируется поставить во втором полугодии, и деятельности по другим заказам, полученным Материнской компанией. В доходах этого направления деятельности также отражается вклад дочерней компании FMG в США, которая продолжает развивать программу LCS, к которой добавлена ​​программа зарубежных военных продаж между США и Саудовской Аравией, которая предусматривает поставку четырех многофункциональных миссий. Надводный комбатант и программа FFG-62.

EBITDA

L 'EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составила 206 миллионов евро, что больше по сравнению с первой половиной 2020 года (115 миллионов евро), что подтверждает стратегию роста и руководящие принципы развития, сформулированные Группой до распространения пандемии. EBITDA маржа, на уровне 7,7% без учета сквозной деятельности (7,1%, если учитывать общую выручку), является чистым увеличением по сравнению с 5,7% по состоянию на 30 июня 2020 года и подтверждает способность Группы вернуться к ожидаемым уровням маржи из текущего отставания.

Возвращает

Поставки того периода были:

• LSS «Vulcano», первая установка программы обновления флота ВМС Италии, на заводе Muggiano;

• «Viking Venus», первый из пяти круизных лайнеров, поставленных итальянскими верфями для судоходной компании Viking, на завод в Анконе;

• LCS 21 «USS Minneapolis St. Paul» на заводе в США в Маринетте (Висконсин);

• многоцелевой фрегат (FREMM) на заводе в Муджано (Специя);

• «Hanseatic Spirit», третье подразделение новой серии небольших роскошных круизных лайнеров для Hapag-Lloyd Cruises на верфи Langsten (Норвегия).

МОРСКИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДНА

Выручка и доход

Выручка сектора оффшорных и специальных судов на 30 июня 2021 года, равная 220 млн евро, в основном соответствует доходам, зарегистрированным в соответствующем периоде 2020 года (-3,5%), компенсируя часть объемов, потерянных в первом квартале прошлого года. 2021. Эта тенденция подчеркивает восстановление утраченных объемов после сокращения производственных мощностей с закрытием завода в Бревике, который все еще работал в первой половине 2020 года, благодаря переопределению ассортимента продукции и портфеля заказов перед лицом перемещение в более перспективные отрасли, такие как морской ветроэнергетический сектор.

EBITDA

EBITDA сектора на 30 июня 2021 года была положительной на 4 миллиона евро (отрицательной на 1 миллион евро на 30 июня 2020 года), с EBITDA. маржа на уровне 1,9% (-0,4% на 30 июня 2020 г.). Показатель EBITDA в первой половине 2021 года зависит от результатов стратегии реструктуризации и реорганизации, запущенной в 2019 году, и отражает первые признаки репозиционирования в секторах с более широкими рыночными перспективами.

Возвращает

Поставки того периода были:

• 1 круизный аппарат Expedition доставлен на верфь Вунгтау (Вьетнам) австралийской судоходной компании Coral Expeditions;

• 1 рыбопромысловая установка доставлена ​​на верфь в Вунгтау (Вьетнам) судоходной компании Luntos Co.

СИСТЕМЫ, КОМПОНЕНТЫ И УСЛУГИ

Выручка и доход

Выручка в секторе систем, компонентов и услуг составила 481 миллион евро, увеличившись на 22,8% по сравнению с первой половиной 2020 года. Этот рост в основном связан с бизнес-сферой «Комплексное размещение», обусловленной круизными объемами, полученными в этот период и развитие важной нагрузки на услуги, оказываемые в рамках военных контрактов. Бизнес-направления сектора также участвуют в создании бэклога и укреплении своего положения на справочных рынках.

EBITDA

EBITDA сектора на 30 июня 2021 года составила 32 миллиона евро (24 миллиона евро на 30 июня 2020 года) с EBITDA. маржа который составил 6,6% (6,0% на 30 июня 2020 г.). Прибыльность полугодия, которая явно улучшилась по сравнению с первым кварталом 2021 года (4,5%), отражает положительный вклад различных сфер бизнеса, но по-прежнему зависит от более низкой рентабельности бизнес-направления «Судоремонт и переоборудование».

ДРУГИЕ ЗАНЯТИЯ

Прочие виды деятельности в основном включают корпоративные расходы на руководство, контроль и координацию, которые не относятся к другим секторам.

Более подробную информацию

Другие знаменательные события периода

25 января 2021 года Naviris, совместное предприятие Fincantieri и Naval Group с соотношением 50/50, официально получило сертификаты ISO 9001: 2015 и AQAP 2110 от Lloyd's Register в соответствии с дополнительными правилами НАТО для основных поставщиков оборонной продукции. Эти сертификаты являются дальнейшим шагом в развитии совместного предприятия, целью которого является управление программами экспорта и сотрудничества для надводных судов, а также научно-исследовательскими проектами.

3 февраля 2021 года Fincantieri официально начала свою деятельность в рамках проекта SEA Defense. Проект, стартовавший в декабре прошлого года и выбранный в рамках Европейской программы оборонного развития (EDIDP 2019), направлен на определение Дорожная карта разработка технологий, которые будут включены в следующее поколение военно-морских платформ.

8 февраля 2021 года Fincantieri через свою дочернюю компанию E-phors, специализирующуюся на предоставлении услуг и продуктов в области кибербезопасности, провела курс обучения пилотов в партнерстве с Итальянской академией торгового флота с целью ознакомить вахтенных офицеров с основами. кибербезопасности.

11 февраля 2021 года Naviris, совместное предприятие 50/50 Fincantieri и Naval Group, которое отвечает за разработку программ сотрудничества, и Navantia подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ), направленный на расширение промышленного сотрудничества по программе Европейского патруля. Corvette (EPC) - важнейшая военно-морская инициатива в рамках проекта Европейского постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

24 марта 2021 года Enel X и Fincantieri подписали письмо о намерениях сотрудничать в области строительства и управления портовой инфраструктурой нового поколения с низким уровнем воздействия на окружающую среду, а также для электрификации наземной логистической деятельности. Соглашение, изначально посвященное национальным проектам, касается внедрения холодного глажения, то есть технологии берегового электроснабжения судов, пришвартованных во время стоянок; управление и оптимизация обмена энергией в новых инфраструктурах; системы хранения и производства электроэнергии, в том числе за счет использования возобновляемых источников и топливных элементов.

31 марта 2021 года N / R Laura Bassi, единственный итальянский исследовательский океанографический ледокол, принадлежащий Национальному институту океанографии и экспериментальной геофизики - OGS, возвращаясь из миссии в Антарктиде, прибыл в Триест на завод Fincantieri (Arsenale Triestino). Сан-Марко - ATSM), где будет проведена важная и деликатная работа по комплектации научного оборудования для изучения и исследования всей морской экосистемы. Работы по установке будет проводить Fincantieri, которая будет работать вместе с группой местных компаний.

26 апреля 2021 года Fincantieri через свою дочернюю компанию Fincantieri NexTech и Almaviva, ведущую итальянскую группу в области цифровых инноваций, подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки и ускорения процесса цифровизации в секторе транспорта и логистики. Цель состоит в том, чтобы продвигать систему мобильности, которая ближе к новым потребностям в перемещении людей и товаров, с особым вниманием к воздействию на окружающую среду и безопасности.

20 мая 2021 года Fincantieri и Comau, два итальянских лидера и мировые лидеры в своих отраслях, подписали письмо о намерениях на разработку прототипа роботизированных решений для сварки стали, а затем на строительство соответствующей серии машин. ., который первоначально будет отнесен к предприятиям Fincantieri. Соглашение подписали Паоло Кармасси, генеральный директор Comau, и Фабио Галлия, генеральный директор Fincantieri.

28 мая 2021 года Fincantieri SI, дочерняя компания Fincantieri, лидера в области интеграции электрических силовых установок и сложных электромеханических систем в морском сегменте (Холодное глажение) и наземные, а также Faist Electronics, дочерняя компания Faist Group, специализирующаяся на разработке и поставке полных систем хранения электроэнергии, включая электронные устройства управления и питания, создали совместное предприятие Power4Future, занимающееся производством литиевых батарей, что имеет очень важное стратегическое значение. во многих отраслях промышленности и считается источником конкурентных преимуществ для компаний и стран, владеющих технологией.

1 июня 2021 года Fincantieri через свою дочернюю компанию Fincantieri Infrastructure завершила приобретение основного бизнес-подразделения, возглавляемого INSO - Sistemi per le Infrastruttura Sociali SpA, и его дочерней компании SOF, которая уже входит в группу Condotte, и теперь контролирует ее в соответствии с NewCo «FINSO - Fincantieri INfrastructure SOciali». Эта же компания владеет 90% акций новой компании, а Sviluppo Imprese Centro Italia SGR SpA («SICI») - оставшейся долей.

10 июня 2021 года, во время MADEX (Международная выставка морской оборонной промышленности) 2021, одного из главных военно-морских салонов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Fincantieri подписала контракт с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) на поддержку концептуального дизайна нового класса самолетов. Авианосец "CVX" для ВМС Республики Корея (Южная Корея). Программа, касающаяся блока лидера класса, предусматривает тендер на базовый проект, начиная со второй половины 2021 года, а детальное проектирование и строительство начнутся в последующие годы.

Основные события после 30 июня 2021 года

2 июля 2021 года на верфи Sestri Ponente состоялась сдача на воду «Valiant Lady» и спуск на воду «Resilient Lady», второго и третьего из четырех круизных лайнеров, заказанных Fincantieri новым оператором сектора Virgin Voyages. круизный лайнер и бренд Virgin Group сэра Ричарда Брэнсона.

19 июля 2021 года Fincantieri признана самым привлекательным работодателем среди компаний в сфере производства, машиностроения и промышленного машиностроения в рейтинге шведской компании Universum, которая с помощью подробной анкеты сертифицирует самые привлекательные компании для итальянских студентов университетов.

26 июля 2021 года круизное подразделение MSC Group, третьей по величине компании в мире, Fincantieri, одной из крупнейших судостроительных групп в мире, и SNAM, одного из основных международных операторов энергетической инфраструктуры, подписали Меморандум о Понимание (Меморандум о взаимопонимании) для совместной оценки условий проектирования и строительства первого в мире круизного лайнера с водородным двигателем, который позволит осуществлять операции с нулевым уровнем выбросов в определенных районах судоходства, а также развитие соответствующей инфраструктуры для хранения водорода.

26 июля 2021 года на верфи Монфальконе состоялась сдача третьего из четырех кораблей инновационного класса Seaside MSC Seashore. Судно будет самым длинным из всех судов компании и самым большим из когда-либо построенных в Италии.

* * *

Менеджер, отвечающий за подготовку бухгалтерских и корпоративных документов Феличе Бонаволонта, заявляет, что в соответствии с параграфом 2 статьи 154 бис законодательного декрета № 24, что информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, соответствует документальным результатам, книгам и бухгалтерским записям.

* * *

Этот пресс-релиз доступен для общественности в зарегистрированном офисе, а также на веб-сайте Компании (www.fincantieri.com) в разделе «Отношения с инвесторами - Финансовая отчетность и отчеты» и о механизме централизованного хранения, называемом eMarket STORAGE, доступном с сайта. www.emarketstorage.com.

* * *

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прогнозные данные и информация должны рассматриваться как «прогнозные заявления» и, следовательно, не основанные на простых исторических фактах, иметь для них являются компонентом риска и неопределенности, поскольку они также зависят от наступления будущих событий и развития событий, не зависящих от Компании, поэтому окончательные данные могут существенно отличаться от прогнозов. Данные и информация прогноза относятся к информации, имеющейся на дату их раскрытия; в связи с этим FINCANTIERI SpA оставляет за собой право сообщать о любых изменениях информации и данных прогноза в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством.

* * *

Результаты за первую половину 2021 года будут продемонстрированы финансовому сообществу во время телефонной конференции, которая состоится в пятницу, 30 июля 2021 года, в 9:00 по центральноевропейскому летнему времени.

Для участия в конференции вам необходимо подключиться следующим образом:

Доступ к службе аудио-веб-трансляций через следующие ссылке.

Diamond Pass: доступ с предварительной регистрацией и личным PIN-кодом к следующим ссылке.

Телефонная связь через оператора:

Италия +39 028020911

Соединенное Королевство +44 1212818004

США +1 7187058796

Гонконг +852 58080984, затем наберите * 0

Слайды презентации будут размещены на веб-странице. www.fincantieri.com Секция по связям с инвесторами за 10 минут до начала конференции.

* * *

Приложение: Бухгалтерская отчетность, не прошедшая аудит компании, проводившей обязательный аудит Группы.

* * *

Fincantieri один из основных судостроительных комплексов в мире, единственный действующий во всех отраслях высокотехнологичной военно-морской техники. Это лидер в строительстве и трансформации круизных, военных и морских подразделений в секторах. масло & газа и энергии ветра, а также в производстве систем и компонентов, в предложении послепродажного обслуживания и в решениях для оборудования кораблей. Благодаря навыкам, приобретенным в управлении сложными проектами, Группа может похвастаться отличными качествами в инфраструктуре и является справочным оператором. в Цифровой и в информационной безопасности, в электронике и передовых системах.

Имея более чем 230-летнюю историю и построив более 7.000 судов, Fincantieri поддерживает свои центры ноу-хау и управления в Италии, где работает 10.000 сотрудников и задействует около 90.000 рабочих мест, что удваивается в глобальном масштабе благодаря производственной сети из 18 заводов. на четырех континентах и ​​более 20.000 XNUMX рабочих.

www.fincantieri.com

ФИНАНТЬЕРИ

АЛЛЕГАТИ

Ниже приведены реклассифицированный консолидированный отчет о прибылях и убытках, графики баланса и отчета о движении денежных средств, а также структура консолидированной чистой финансовой позиции, используемая управление следить за прогрессом управления.

РЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДЕ

(¹) См. Определение, содержащееся в параграфе «Альтернативные показатели эффективности».

(²) Эта стоимость не включает доходы и расходы, не связанные с обычными и единовременными операциями, включая расходы, связанные с последствиями распространения COVID-19; см. определение, содержащееся в параграфе «Альтернативные показатели эффективности».

(³) Из них амортизация, амортизация и списание в размере 20 миллионов евро и финансовые расходы в размере 9 миллионов евро на 31 декабря 2020 года и амортизация, амортизация и списание в размере 17 миллионов евро и финансовые расходы в размере 3 миллионов евро на 30 июня 2020 года. .

РЕКЛАССИФИЦИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕННОГО БАЛАНСА

РЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ЧИСТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПОЛОЖЕНИЕ

КУРСЫ ОБМЕНА

Обменные курсы, принятые для пересчета финансовой отчетности компаний, чья «функциональная валюта» отличается от евро, показаны в следующей таблице:

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Арбитраж трафика

Il управление Fincantieri оценивает результаты деятельности Группы и бизнес-сегментов на основе некоторых показателей, не предусмотренных МСФО. В частности, EBITDA в конфигурации, контролируемой Группой, используется в качестве основного показателя рентабельности, поскольку позволяет анализировать рентабельность Группы, устраняя эффекты, возникающие из-за волатильности, возникающей из-за разовых экономических элементов или элементов, не связанных с обычными операциями (да, см. реклассифицированный консолидированный отчет о прибылях и убытках); конфигурация EBITDA, принятая Группой, может не быть однородной с конфигурацией, принятой другими компаниями.

Ниже приводится описание в соответствии с требованиями Consob Communication No. 0092543 от 3 декабря 2015 года, который переносит руководство ESMA / 2015/1415 в отношении альтернативных показателей эффективности, компоненты каждого из этих показателей:

• EBITDA: равна результату до налогообложения, до финансовых доходов и расходов, до доходов и расходов по инвестициям в акционерный капитал, амортизации и списаниям, как указано в финансовой отчетности, с поправкой на следующие элементы:

• положения о судебных издержках и расходах, связанных со спорами с персоналом по поводу повреждения асбестом;

• сборы, связанные с воздействием распространения вируса COVID-19, в основном относящиеся к непоглощению фиксированных производственных затрат в период остановки в 2020 году, к воздействиям, связанным с более низкой эффективностью, обусловленной реализацией мер профилактики принятые меры и расходы на охрану здоровья и расходы на обеспечение здоровья и безопасности персонала;

• расходы, связанные с планами реорганизации, и прочие единовременные расходы на персонал;

• прочие расходы или доходы, не связанные с обычными операциями.

• EBIT: равна EBITDA за вычетом амортизации и списаний повторяющегося характера (за исключением списаний гудвила и нематериальных активов, а также основных средств, признанных после нарушение).

• Операционный результат отрегулированный: равен результату за год до внесения поправок на единовременные экономические элементы или элементы, не связанные с обычными операциями, которые показаны за вычетом соответствующего налогового эффекта.

• Чистый основной капитал: равен основному капиталу, используемому для деятельности компании, который включает в себя следующие позиции: нематериальные активы, права пользования, имущество, машины и оборудование, инвестиции в акционерный капитал и прочие внеоборотные активы (включая справедливая стоимость производных финансовых инструментов, включенных в статьи «Долгосрочные финансовые активы» и «Долгосрочные финансовые обязательства») за вычетом резерва по вознаграждениям работникам.

• Чистый оборотный капитал: равен капиталу, используемому для типичных деловых операций, который включает в себя следующие статьи: запасы и авансы, незавершенное производство по контракту и авансы от клиентов, Строительные кредиты, Торговая дебиторская задолженность, Торговая кредиторская задолженность, Резервы на различные риски и расходы, Прочие текущие активы и обязательства (включая прямые налоговые кредиты, Прямая налоговая кредиторская задолженность, Отложенные налоговые активы, Отложенные налоговые обязательства в дополнение к справедливая стоимость производные инструменты, включенные в статьи «Текущие финансовые активы» и «Текущие финансовые обязательства»).

• Чистый инвестированный капитал: равен сумме чистого основного капитала, чистого оборотного капитала и чистых активов (обязательств), предназначенных для продажи, и прекращенной деятельности.

• Чистое финансовое положение, отслеживаемое Группой, включает:

• Чистая текущая финансовая задолженность: денежные средства и их эквиваленты, текущие финансовые активы, текущая финансовая кредиторская задолженность (за исключением i Строительные кредиты) и текущая часть среднесрочных / долгосрочных кредитов;

• Чистая внеоборотная финансовая задолженность: долгосрочная финансовая дебиторская задолженность, долгосрочная финансовая кредиторская задолженность и долговые инструменты.

• ROI: ROI (Окупаемость инвестиций) рассчитывается как соотношение между EBIT за период и средним арифметическим чистого инвестированного капитала в начале и в конце отчетного периода.

• РОЭ: РОЭ (Рентабельность собственного капитала) рассчитывается как отношение между Прибылью / Убытком за период и средним арифметическим Общего капитала в начале и в конце отчетного периода.

• Отношение общего финансового долга к общему капиталу: этот показатель рассчитывается как соотношение между общим финансовым долгом и общим капиталом.

• Отношение чистой финансовой позиции к EBITDA: этот показатель рассчитывается Группой как соотношение между чистой финансовой позицией, контролируемой Группой, и EBITDA.

• Соотношение чистого финансового положения к общему капиталу: этот показатель рассчитывается как соотношение между чистым финансовым положением, контролируемым Группой, и общим капиталом.

• Выручка и доход, за исключением сквозной деятельности: они не включают часть выручки, относящуюся к договорам купли-продажи с сквозной деятельностью и отраженную в статье затрат; сквозные активы - это контракты, по которым Группа выставляет счет на полную сумму контракта конечному покупателю, но не управляет заказом на строительство напрямую.

• Резервы: они относятся к резервам на риски, отчисления и списание торговой дебиторской задолженности и других внеоборотных и оборотных активов.

Ниже приведены графики сверки между статьями в реклассифицированных таблицах и статьями финансовой отчетности (обязательные таблицы).

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАЛАНС