Геополитика чипсов

(Ди Алессандро Руголо)
12/09/22

Уже несколько лет мы слышим о полупроводниковой геополитике и мне пора углубить тему.

Для этого начнем с недавней статьи Университета Джонса Хопкинса: «Столкновение чипов: сравнение производственных мощностей полупроводников США и Китая», Варда Хе и Дженнифер Робертс, выпущенный 7 мая 2022 года.

В исследовании авторы анализируют процесс производства полупроводников (чипов) с особой геополитической точки зрения и с конкретной целью: проанализировать конкуренцию между США и Китаем, чтобы обеспечить сохранение доминирования США в этом секторе.

Анализ направлен на понимание рисков и преимуществ текущего американского производственного процесса, китайского производства и критических проблем, с которыми придется столкнуться США, чтобы вернуть некоторые производственные процессы на свою территорию, чтобы избежать проблем с цепочками поставок и безопасность.

Говорить о сравнении США и Китая, как я думаю, всем понятно, означает практиковать весь мир, как в отношении сырья, необходимого для производства чипов, так и в отношении мест, где они производятся, и в отношении политики влияние, направленное на запрещение или поощрение использования компонентов любой из сторон в военной или, в более общем плане, высокотехнологичной продукции.

Вообще говоря, процесс производства чипа можно разделить на три части: проектирование, производство, сборка. По словам авторов, в настоящее время США лидируют в разработке микросхем, поскольку их отрасли контролируют 68% мирового рынка.

Но чтобы полностью понять, что означает нынешняя проблема и в чем она заключается, авторы анализируют китайский производственный процесс, выявляя отличия, сильные и слабые стороны по сравнению с американским. Итак, и на мой взгляд гораздо интереснее, Выявлены основные причины беспокойства в отрасли производства микросхем:

- тайваньский производитель "Taiwan Semiconductor Manufacturing Company" (TSMC) самостоятельно отвечает за производство 50% чипсов в мире;

- второй по величине производитель в мире – южнокорейский Samsung;

- США являются только третьей стороной с Intel;

- первые два упомянутых выше производителя - единственные, кто способен выпускать чипы новых поколений (технология 5 нанометров).

Чтобы понять, почему обоих производителей следует считать стратегическими и геополитически важными, достаточно учесть, что и Северная Корея, и Китай четко обозначены США как «враги» (для США Китай с 2022 г. считается приоритетом №1 в Стратегия национальной обороны 2022 г.), а это означает, что любой конфликт в этом районе поставит под угрозу производство чипов, но, прежде всего, производство в остальном мире зависящих от них «предметов», таких как компьютеры, смартфоны и вся автомобильная промышленность, а не не говоря уже о военной промышленности!

В 2020 году, в разгар этой экономической войны между США и Китаем, США вступили в Международная корпорация по производству полупроводников (SMIC), крупнейшая китайская компания по производству микросхем (удерживает около 5% мирового рынка) в Черные списки, лишив его доступа к американским технологиям.

Вот почему США необходимо вернуть часть или всю цепочку производства чипов на американскую территорию, и именно поэтому 6 апреля 2022 года Белый дом выделил 52 миллиарда долларов субсидий для местных производителей чипов.

Конечно, экономическая война США и Китая в полупроводниковой промышленности затрагивает весь мир. В Европе, например, это выражается в невозможности компании ASML Holding NV, зарегистрированной в Нидерландах, продавать свои технологии компаниям, присутствующим в Черные списки США, и, по совпадению, ASML занимается именно технологиями, связанными с производством чипов.

Давайте теперь сделаем шаг вперед в понимании этого глобального явления, связанного с полупроводниками. Для этого я использую другую статью: «Геополитика полупроводников: последствия для австралийского бизнеса», опубликованный KPMG 25 июня 2021 года. Мы говорим о другом еще не затронутом аспекте, касающемся производства кремния, используемого для производства чипов. Фактически, согласно опубликованным данным, Китай владеет 64% производства полупроводникового кремния, а Россия — 9%, за ней следуют Япония (7%), США (5%) и Норвегия (5%). Совершенно очевидно, что если США действительно хотят вернуть производство чипов домой, они должны начать с базы, а затем с производства кремния для полупроводников. Австралия рассматривает текущую конфронтацию в сфере производства полупроводников как высокий риск, несмотря на то, что является крупным союзником США.

Если Соединенные Штаты рассматривают Китай как глобального конкурента во всех секторах и особенно в новых технологиях, Китай ничем не отличается и уже несколько лет понимает, что глобализация может быть преимуществом, но также и риском. В 2015 году компания запустила новую политику под названием «Сделано в Китае в 2025 году» С'цель достичь и превзойти Запад в новых технологиях, в том числе в производстве чипов.

Как легко понять, не все проблемы в отрасли связаны с столкновением сверхдержав, давайте на мгновение рассмотрим, что произошло в 2020 и 2021 годах, когда целые производственные отрасли были заблокированы из-за COVID 19. Каковы были последствия отсутствия производства чипов? Производственные блоки в автомобильном секторе с упущенной выгодой около 60 миллиардов долларов. Понятно, что глобализация и дикие переселения, которые мы наблюдали в последние несколько лет, работают только в краткосрочной перспективе и в условиях относительного мира.

Для получения дополнительной информации:

Столкновение чипов: сравнение производственных мощностей полупроводников США и Китая - Обзор международной политики SAIS (jhu.edu)

2 диаграммы показывают, насколько мир зависит от Тайваня в плане производства полупроводников (cnbc.com)

США внесли в черный список десятки китайских фирм, включая SMIC, DJI (cnbc.com)

TSMC увеличивает производство по 5-нанометровой технологии - tuttoteK

США внесли в черный список десятки китайских фирм, включая SMIC, DJI (cnbc.com)

Геополитика полупроводников - KPMG Australia (home.kpmg)

Китай возглавляет список угроз в новой оборонной стратегии - Defense One

Информационный бюллетень NDS (defense.gov)

Конфликт между США и Китаем из-за чипов может стать еще более ужасным - BNN Bloomberg

оборона рейнметалла